Pierwsza oficjalna płyta koncertowa Franka i pierwsza płyta koncertowa The Mothers Of Invention. Oczywiście pomijamy tu półkoncert bez publiczności czyli 200 Motels.
Na Fillmore już niewielu ludzi z pierwszego składu The Mothers. U Franka niestety ludzie sie zmieniali w zależności od koncepcji leadera. Niewiele wczesniej pojawili sie w jego zespole dwaj frontmeni z kapeli The Turtles - Mark Volman i Howard Kaylan. Ten koncert to zapis ich geniuszu improwizacyjnego i talentu kabaretowego. poza oczywiście wygłupami, jest tutaj jeszcze kawał znakomitej muzyki. Perkusista Aynsley Dunbar pokazuje jak w pojedynkę można robić to wczesniej robiło dwóch, Don Preston na długo przed Wakemanem czy Johnem Lordem z Deep Purple pokazuje, że jest taki instrument jak mini moog!!!
Ciekawostki na tej płycie to przede wszystkim znakomity Willie The Pimp , który w wersji na płycie analogowej jest podzielony na dwie części. Na CD brak częściu drugiej, która była dynamiczniejsza i stanowiła fragment znakomitego sola Franka. Nie wiem dlaczego Frank przygotowując swoje płyty do wydań na CD w 1988 roku wyciął tą część i do teraz aby jej posłuchać należy stać się szczęśliwym posiadaczem wydania na płycie analogowej - czytaj - VINYLU. Drugi smaczek - to wykonania klasycznego przeboju The Turtles czyli utworu Happy Together, który zapewnił popularność spółce Mark Volman i Howard Kaylan. Płyta, którą należy posłuchac kilka razy, aby odkryć wszystkie smaczki. Bez wątpienia wielkie dzieło, choć to tylko 44 minutowy fragment dużo większej koncertowej całości. Fragmenty koncertów z tego czasu można znależć w dokumentalnym filmie 1971 VPRO (Dutch TV).